Король со свитой прибыл к Кулану. Кузнец принял гостей, постелил всем циновки, началось веселье. Впрочем, Кулан спросил, не будет ли ещё гостей. Конхобар уже забыл о мальчике, да и не мог тот один найти дорогу в тёмном лесу. -Нет, - ответил король. -Тогда я спущу с цепи пса, - сказал хозяин.  

Пёс у кузнеца был огромный и свирепый. Он обежал окрестности, лёг перед домом, но учуял чужака и зарычал так громко, что могучие деревья в страхе поджали ветви, ветер замер, боясь шевельнуться. Мальчик, однако, смело шёл вперёд, хотя он был в два раза ниже ростом пса. Тот вскочил, открыл пасть, кинулся на путника. У Кухулина был лишь шар, который он постоянно держал в ладонях, укрепляя кисти. Увидев зверя, мальчик метнул металлический шар ему в пасть, снаряд выворотил псу кишки. Затем Кухулин схватил собаку за лапы и ударил о большой камень. В доме услышали звуки боя, и все выбежали на улицу. Кухулин гордо стоял рядом с поверженным псом. Кулан вздохнул: -Что же мне делать без верного стража моих отар?  

-Пока не найдёшь такого же пса, - сказал Кухулин, - Я буду сторожить твои владения. В ту же ночь Конхобар решил вручить мальчику боевое оружие, перепоясал его мечом, дал два копья и щит. Кухулин поднял оружие, тряхнул им в воздухе - на мелкие куски разлетелись копья, щит и меч. И ещё четырнадцадь комплектов оружия разлетелись в щепу!  

Тогда вручил Конхобар ему собственное оружие. Потряс им мальчик в воздухе, уцелело оно. -Вот славное оружие, - обрадовался юный воин, которого с тех пор и прозвали псом кузнеца.